曾經、魔法少女和邪惡相互為敵。

身為邪惡參謀的米勒準備對地表發動侵略，卻遭遇到魔法少女白夜的對抗。米勒心中情緒激昂，甚至連眼鏡都應聲破裂！為了一探魔法少女的虛實，米勒開始想辦法接近她……

邪惡參謀米勒持續與魔法少女白夜碰面，在了解對方的過程中，他開始逐漸掌握了魔法少女身分的秘密。回歸侵略初心的米勒拿出某種怪物，準備吞噬地表上的一切。

米勒聽了白夜的事情，擔心她只是被使者給利用了，往後的日子會越來越疲憊。 某天晚上，米勒在遇到了在陪酒的白夜，她噙著淚水說自己可能會被做成色色的光碟拿去賣……

佛瑪哈特被派來輔佐米勒的任務，邪惡之王可能是聽聞米勒對魔法少女別有用心的流言，才派他來監視。 米勒不能失去王的信賴，似乎是時候該決一勝負，然而才剛下定決心，他看到白夜就…。

白夜在毫不停歇的雨勢中，因為魔法少女的工作外出。 另一方面，戰鬥員找米勒去地牢一趟，沒想到白夜遭到束縛，被關在地牢中。 在戰鬥員們的注目之下，米勒大膽地笑著「接下來我要開始駭人又殘忍的拷問」。

使者鳥所引導的火花，是有點害臊的魔法少女。 她因為憧憬魔法少女，十分積極又努力地工作，使者鳥讚賞她是「真正的魔法少女」。 某天，火花與邪惡交戰，傷痕累累的她，被米勒擋住了去路……。

火花與白夜曾經是朋友，火花以凶狠的肢體語言表現她與白夜重逢的喜悅，米勒看到這一幕不禁感到困惑，使者鳥說白夜沒有資格當魔法少女，白夜希望至少知道理由再辭職，而使者鳥說出了令人震驚的理由。

聖誕節即將到來，米勒在煩惱送給白夜的禮物，絲皮柯跟奧奇歐涅在一旁給他建議，此時有一位同事在一旁觀察…。另一方面，白夜與使者貓在濃濃聖誕節氣氛的商店街上巧遇火花他們…。

米勒與白夜相約共度聖誕節的夜晚。 兩人在回家的路上，到商店街採買東西，一同過著平靜的時光。 晚餐是白夜親手製作的漢堡排，看到肉餅的形狀，米勒大為動搖，「該不會心型是給我的？」

使者貓與白夜的一天，即使是在除夕也沒多大不同，白夜做了早餐之後，叫使者貓起床，又被他性騷擾…。 另一方面，邪惡組織召開了唯獨這個時期才有的特別會議…。

奧奇歐涅跟絲皮柯很熱絡地在玩心理測驗，主題當然是與戀愛相關。 貝菈崔絲也加入話題後，就冒出源源不斷的糟糕妄想。 米勒脫離這個場合後，前往平常去的公園，卻沒有看到白夜…。

邪惡參謀與魔法少女。 兩人今天也在常去的那座公園等待對方。 甜甜的點心。漫無主題的閒聊。幸福的日子，今後也…。